招標代理企業(yè)在融入全過程工程咨詢服務中的人才培養(yǎng)
文章來源：《招標采購管理》2022年第7期
作者：郭康璽李雪蓮郭純青
單位：滬港國際咨詢集團有限公司
招標代理企業(yè)如何通過培養(yǎng)專業(yè)人才更好地融入全過程工程咨詢服務，是業(yè)界企業(yè)的關注熱點和突破方向。本文在分析全過程工程咨詢服務的人才要求、招標代理企業(yè)專業(yè)人才的優(yōu)勢和短板的基礎上，結(jié)合企業(yè)實踐，分享了招標代理企業(yè)全咨服務人才的培養(yǎng)、人才培養(yǎng)模式的創(chuàng)新、人才和隊伍風險控制等方面的探索和經(jīng)驗。
全過程工程咨詢（以下簡稱全咨）是為工程建設項目前期研究和決策以及工程項目實施和運營的全生命周期提供包含規(guī)劃和設計在內(nèi)的涉及組織、管理、經(jīng)濟和技術(shù)等各有關方面的工程咨詢服務，其核心是建設項目技術(shù)和管理全過程的集成。隨著全咨的推進，全咨人才的地位越顯重要、需求越發(fā)增大、人才越發(fā)緊缺。本文將結(jié)合滬港國際咨詢集團有限公司（以下簡稱滬港國際咨詢集團）的實踐，探討全咨服務對人才的基本要求、招標代理企業(yè)如何培養(yǎng)人才以及如何更好地融入全咨服務。
一
全咨服務的人才要求
開展全咨是為項目的投融資管理、建設管理、招標采購、合同管理、工程造價等提供服務，全咨人才的基本要求是熟悉技術(shù)、掌握經(jīng)濟、擅長管理，具有高于行業(yè)平均水平與經(jīng)驗的專業(yè)化、復合型人才，同時需具備六大核心能力：對項目建設全過程掌控的能力；做好項目前期策劃的能力；項目管理優(yōu)化，為客戶創(chuàng)造價值的能力；項目管理集成化，為客戶提供全方位服務的能力；項目專業(yè)技術(shù)和管理不斷創(chuàng)新的能力；項目風險管理，確保建設目標實現(xiàn)的能力。詳見表1。
綜上，全咨核心人才應是懂策劃、懂設計、懂造價、懂招標、懂監(jiān)理、懂施工的復合型人才。對招標代理企業(yè)和咨詢企業(yè)來說，應加強對此類人才的培養(yǎng)和儲備。
二
招標代理企業(yè)專業(yè)人才的優(yōu)勢和短板
現(xiàn)階段開展全咨，知識全面、經(jīng)驗豐富的專業(yè)化、復合型人才的制約是招標代理企業(yè)面臨的主要問題。目前，多數(shù)招標代理企業(yè)專業(yè)人才基本上不進行項目總體策劃，不精通材料與造價，也不下工地監(jiān)理，因此其服務能力很難覆蓋工程項目實施全過程。
對于招標代理企業(yè)來說，要想真正參與全咨服務，首先必須正確認知自己，充分了解自身的優(yōu)勢和短板。
招標代理企業(yè)融入全咨服務，優(yōu)勢和短板主要體現(xiàn)在三個方面。一是在設計、勘察、監(jiān)理、施工、材料設備招標代理及采購管理、工程報批報建服務、項目管理等專業(yè)強項范圍，應保持優(yōu)勢，通過做精做專和上延下伸，為客戶提供增值服務。二是在投資決策綜合性咨詢、工程勘察管理、工程設計管理、工程造價咨詢、項目融資咨詢、信息技術(shù)咨詢、風險管理咨詢、項目后評價咨詢、建筑節(jié)能與綠色建筑咨詢、工程保險咨詢等專業(yè)弱項方面，應積極培養(yǎng)和提高招標代理人才綜合能力，開展跨部門合作、跨板塊聯(lián)動。三是在工程勘察、工程設計、工程監(jiān)理、項目環(huán)境影響評價、項目安全風險評估（安全評價）等未取得許可的范圍，可與勘察、設計、監(jiān)理、評價機構(gòu)聯(lián)合形成一體化服務體系；或進行技術(shù)儲備，取得相應資質(zhì)；或通過并購重組，彌補專業(yè)領域空白。通過上述舉措，***終實現(xiàn)全過程工程建設的服務能力（見表2）。
三
融入全咨服務的人才培養(yǎng)
招標代理企業(yè)融入全咨服務，人才培養(yǎng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變是關鍵，應加快從人員素質(zhì)不高、服務質(zhì)量和水平有待提高向培養(yǎng)與國際接軌的高素質(zhì)復合型人才轉(zhuǎn)變。下面筆者結(jié)合滬港國際咨詢集團的實踐，從三個方面探討招標代理企業(yè)融入全咨服務的人才培養(yǎng)。
（一）依托中招協(xié)“招采從業(yè)人員專業(yè)技術(shù)能力評價”的基礎人才培養(yǎng)
2019年8月，中國招標投標協(xié)會（以下簡稱中招協(xié)）發(fā)布《招標采購從業(yè)人員專業(yè)技術(shù)能力評價暫行辦法》,決定在行業(yè)內(nèi)開展招標采購從業(yè)人員（以下簡稱招采人員）專業(yè)技術(shù)能力評價工作，通過建立招采人員能力評價初級、中級、***三級評價體系和設置“招標采購法律法規(guī)”“招標采購專業(yè)實務”“招標采購合同管理”“招標采購項目管理”四個科目的能力評價測試，實現(xiàn)對招采人員全面、系統(tǒng)、科學的專業(yè)技術(shù)能力評價。
全面：對招采人員職業(yè)道德、專業(yè)理論知識、實際招標采購專業(yè)工作經(jīng)驗全面提出要求，全面進行評價。
系統(tǒng)：采用網(wǎng)上測試、網(wǎng)上評審的方式，建立招采人員初級、中級和***三個能力級別的評價體系。
科學：從法律法規(guī)、專業(yè)實務到合同管理、項目管理，實現(xiàn)法律、技術(shù)、經(jīng)濟、管理四個維度的科學評價。
這一標準評價體系的建立，極大利好招標代理企業(yè)的人才隊伍建設，可以充分發(fā)揮三大支撐作用：一是招采人員有了從初級到***的成長通道，滿足了其適應新形勢發(fā)展的能力需要，尤其招采人員合同管理和項目管理能力意義重大，能更好地助力招采人員融入全過程咨詢服務。二是評價體系可進一步提升招采人員職業(yè)素質(zhì)，規(guī)范其職業(yè)行為。三是招標代理企業(yè)可直接按評價結(jié)果選用人才，使企業(yè)人才招聘及培養(yǎng)體系得以進一步完善。
（二）建立規(guī)范化、標準化、信息化的企業(yè)培養(yǎng)體系
1.規(guī)范化
一是建立教育培訓組織體系。如成立教育培訓委員會、技術(shù)專業(yè)委員會，完善培訓組織架構(gòu)。二是建立并不斷更新培訓課件體系。如***新招標采購政策、全咨技術(shù)標準等，同步觸發(fā)培訓機制，實現(xiàn)專業(yè)人才與新政新規(guī)新標準“零距離”。三是定期梳理評估人才專業(yè)短板清單，制定解決方案并強化培訓。
2.標準化
一是培訓分類分級，重視師資來源，確保培訓達標。如將培訓分為基礎知識、法規(guī)政策、規(guī)范標準、實務案例四個層面，分別邀請相應的專業(yè)人士進行培訓。二是培訓流程固化，管理審批須把關。如培訓流程涵蓋計劃申請、課件審批、培訓實施、培訓記錄、檔案管理等五個流程。其中，計劃申請要符合企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、年度培訓計劃，且參培人員要應培盡培；課件審批同步包含考題審批。三是培訓評價，實行師資測評和學員考試。人力部負責對培訓實施監(jiān)督，每次對師資進行測評，計入老師教學檔案；對學員進行考試，成績錄入個人教育檔案；培訓次數(shù)及考試成績納入年度個人績效考核并和績效工資掛鉤。
3.信息化
一是建立并更新企業(yè)咨詢基礎數(shù)據(jù)庫，包括業(yè)務數(shù)據(jù)、專職人員表、專家資料表、供應商資料表。二是建立工程咨詢專業(yè)數(shù)據(jù)庫，包括政策法規(guī)庫、技術(shù)標準庫、規(guī)范指南庫、招標文本庫、市場交易（結(jié)算）價格庫、材料設備價格庫、招標限價庫、案例庫、合同庫、培訓課件庫等。三是建立企業(yè)工程咨詢相關數(shù)據(jù)匯總、整理和分析制度，定期形成報告。
（三）從細分到全能的職業(yè)規(guī)劃體系
招標專業(yè)人才成長規(guī)劃按照從細分到全能的專業(yè)培養(yǎng)路徑，總體上升通道為招標員、招標師、招標經(jīng)理、項目總監(jiān)、總師助理、總師。通過建立員工職業(yè)規(guī)劃體系和集團化管理、板塊聯(lián)動、業(yè)務合作，為專業(yè)人員提供由細分走向全能的成長路徑，培養(yǎng)其全過程工程咨詢能力。
1.招標員
專業(yè)年限0~2年，通過專業(yè)崗位細分，實現(xiàn)基礎專業(yè)人才的快速成長。按照不同管理體系和招標類型，將招標員專業(yè)崗位細分為10個，即建設項目招標管理體系的設計、勘察、監(jiān)理、施工、設備材料、總承包6類招標員，政府采購管理體系的貨物、服務、工程3類招標員，進口設備招標管理體系的進口設備1類招標員。只有通過全部10個細分專業(yè)崗位考核及中招協(xié)初級招采人員能力評價，方可晉級。
2.招標師
專業(yè)年限2~5年，要求通過中招協(xié)初級招采人員能力評價。招標師的職業(yè)定位是成為“招標員+招標策劃助手+異議投訴處理助手+合同管理助手”。只有通過招標師考核及中招協(xié)中級招采人員能力評價，方可晉級。
3.招標項目經(jīng)理
專業(yè)年限5~8年，要求通過中招協(xié)中級招采人員能力評價，在招標師的基礎上，成為“招標師+招標策劃專家+異議投訴處理專家+合同管理專家”。只有通過招標項目經(jīng)理及中招協(xié)***招采人員能力評價，方可晉級。
4.項目總監(jiān)
專業(yè)年限8年以上，要求通過中招協(xié)***招采人員能力評價，可跨不同業(yè)務部開展業(yè)務，在招標項目經(jīng)理的基礎上，成為“招標項目經(jīng)理+項目管理專家”。只有通過項目總監(jiān)及全過程單項咨詢負責人能力考核，方可晉級。
5.總師助理
專業(yè)年限10年以上，要求通過中招協(xié)***招采人員能力評價，可擔任全過程單項咨詢負責人，在項目總監(jiān)的基礎上，成為“項目總監(jiān)+全過程單項咨詢專家”。只有通過總師助理考核及獲得第二資質(zhì)（一級造價、監(jiān)理、投資咨詢和建造），方可晉級。
6.總師
專業(yè)年限10年以上，要求通過中招協(xié)***招采人員能力評價，具備第二資質(zhì)，可擔任全咨項目總負責人，在總師助理的基礎上，成為總咨詢師。
職級標準要素主要有職業(yè)素養(yǎng)、專業(yè)年限、專業(yè)技能、專業(yè)形象、業(yè)績貢獻等方面指標，職業(yè)素養(yǎng)和專業(yè)技能以《招標代理服務規(guī)范》《招標采購從業(yè)人員專業(yè)技術(shù)能力評價暫行辦法》的要求為標準。企業(yè)每年對專業(yè)人才考核定級一次，做到能上能下。下面筆者以《滬港國際咨詢集團專業(yè)人才職級標準（招標代理專業(yè)人才系列）》為例進行說明（見表3）。
四
全咨人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新
（一）多兵種服務團隊
從“單兵種”向“多兵種”演變，彰顯聯(lián)合作戰(zhàn)優(yōu)勢。跨專業(yè)聯(lián)合培訓及聯(lián)合進點，咨詢師、造價師、招標師、會計師、評估師在委托單位共同進點，不斷提升咨詢水平，擴展咨詢廣度，打造專業(yè)人才全過程咨詢新技能，更好地服務客戶。
1.實現(xiàn)咨詢過程全貫通
應用合同管理、界面管理、目標管理、價值管理、風險管理、財務管理等手段服務項目的全過程，從前期的論證、決策、設計到中期的建設實施，直***建成后的運行管理。如滬港國際咨詢集團服務的2112個長三角一體化項目和1561個上海科創(chuàng)中心項目。又如企業(yè)服務的某醫(yī)院臨床醫(yī)學中心全過程財務監(jiān)理項目，總投資10.3億元人民幣，派駐造價師、招標師、會計師組成12人的項目團隊，其中招標師作為合同管理（含招標采購管理）的全過程咨詢單項負責人，對38個合同的形成、簽訂、執(zhí)行、結(jié)算進行全過程管理，有效控制了投資風險。
2.實現(xiàn)咨詢要素全集成
將項目的質(zhì)量、費用、工期、安全、技術(shù)、環(huán)保、合同、風險、信息、文化、可持續(xù)性等要素進行集成，綜合人與人、人與工程、工程與社會、工程與自然的關系，注重工程對科學、技術(shù)與藝術(shù)的影響。如企業(yè)服務的4980個“上海服務”“上海制造”“上海制造”“上海文化”四大品牌建設項目。
3.實現(xiàn)咨詢職能全方位
將技術(shù)、經(jīng)濟、管理、信息貫穿于項目全過程，積極發(fā)揮項目的決策、計劃、組織、協(xié)調(diào)、指揮、控制等咨詢職能。如企業(yè)服務的285個進博會項目和179個服務垃圾分類項目。
近年來，在滬港國際咨詢集團，招標師、會計師聯(lián)合審計812個項目，實現(xiàn)法規(guī)責任全梳理，規(guī)范工程管理；招標師、造價師聯(lián)合進點1050個項目，實現(xiàn)工程量清單招標、合同管理無縫對接；招標師、咨詢師聯(lián)合咨詢613個項目，實現(xiàn)項目立項、投資分析、招標策劃一步到位。
（二）板塊聯(lián)動大平臺
圍繞客戶需求，企業(yè)建立了工程、審計、評估、估價四大業(yè)務板塊聯(lián)動的大平臺，形成了以客戶需求為核心的多維度服務模式——菜單式服務、全過程服務、一條龍服務，給予專業(yè)人才更多的實踐鍛煉和經(jīng)驗積累（見表4）。
（三）內(nèi)控審計380
企業(yè)歸類行政、企事業(yè)單位內(nèi)控重大風險點380個，實現(xiàn)內(nèi)控審計底稿、報告和流程的標準化。如招標師、會計師服務內(nèi)控審計405個項目，從內(nèi)部控制環(huán)境、風險評估、控制活動、內(nèi)部控制信息和溝通、內(nèi)部監(jiān)督制度等方面逐一排查，共同分析歸類，特別是招標投標、政府采購管理方面的風險點。通過標準化審計，提升客戶管理能級。
（四）新技術(shù)應用激勵
實行新技術(shù)應用獎勵機制。如某大學全過程咨詢項目，項目招標師、造價師、會計師分別作為全過程單項咨詢負責人，整個項目應用BIM技術(shù)完成全過程工程管理工作，實現(xiàn)了咨詢服務的向前集成，提升了投資精度細度，同時向后延伸，依托BIM技術(shù)保障項目運維服務。項目成功實施后，企業(yè)給予項目負責人晉升一級及團隊增加20%績效獎勵。
（五）團隊績效考核
設定開關、組織、個人重點、部門、防火墻等指標，對招標團隊負責人進行績效考核，并和獎金掛鉤，激發(fā)專業(yè)人才不斷成長。考核案例如表5所示。
五
人才和隊伍的風險控制
招標代理專業(yè)人才和隊伍的風險主要是職業(yè)道德風險，關鍵因素是人。滬港國際咨詢集團的應對之策是以人為本，狠抓思想，加強質(zhì)量管控，做好風險防范。
（一）企業(yè)文化塑型
將社會主義核心價值觀和“忠誠、創(chuàng)新、***、無私”的企業(yè)價值觀融入企業(yè)決策和發(fā)展的始終，以黨建為引領，注重企業(yè)文化塑型，緊抓人才和隊伍建設，通過入模子教育、重溫老三篇，以及感恩文化、公益文化、做人文化、誠信文化、清明文化的教育，為專業(yè)人員持續(xù)注入正能量，使人才團隊形成強大的戰(zhàn)斗力。
（二）多元化發(fā)展規(guī)劃
實現(xiàn)產(chǎn)值穩(wěn)步增長，吸引和留住高素質(zhì)人才；拓寬公司業(yè)務范疇，增強業(yè)務水平，提高市場占有率；實現(xiàn)業(yè)務收入來源途徑的多元化、多地域；通過服務“一帶一路”項目，積極開拓國際市場；和監(jiān)理、設計、施工等聯(lián)合經(jīng)營，有條件時考慮并購重組，彌補專業(yè)領域的空白。
（三）貫穿全過程的廉潔教育
通過狠抓制度建立、執(zhí)業(yè)質(zhì)量、檢查落實和典型挖掘四個方面，建立廉潔長效機制。同時，把好四道“關口”，即從教育入手，重視思想素質(zhì)基礎把好“入門關”；重視企業(yè)整體素質(zhì)的提高，把好干部“以身作則關”；重視全方位的防賄，把好“過程關”；重視敏感時段的防賄，把好“警示關”。
主要做法有四個方面：一是完善制度建設及執(zhí)行。先后制定出臺《公司廉潔自律的規(guī)定》《禮品上交登記制度》《公司獎懲條例》《質(zhì)量控制及考核規(guī)范》《執(zhí)業(yè)人員誠信檔案的實施辦法》等規(guī)章制度。二是建立嚴格的內(nèi)部質(zhì)量控制程序、客戶回訪機制和超時效項目長效控制。三是開展道德講堂活動，簽署廉潔承諾書，進行案例警示教育。四是設立滬港禮品上交登記簿，建立廉潔預警機制和專業(yè)人才誠信檔案。
新發(fā)展階段，招標代理企業(yè)要與時俱進，練好內(nèi)功，不斷創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式，及時彌補自身在全咨一站式管理服務中專業(yè)領域人才的空白和短板，持續(xù)增強全過程專業(yè)技術(shù)服務實力，才能更快、更好地融入全咨服務，進入全咨服務主戰(zhàn)場并實現(xiàn)更大作為。
